Esta semana salía publicado en Morningstar el siguiente artículo que defiende que es mejor invertir todo el dinero de golpe que hacerlo poco a poco: ¿Invertir todo de golpe o poco a poco? Contrariamente a lo que muchos piensan, es mejor invertir todo el dinero de golpe que poco a poco. Desde este blog vamos […]
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Morningstar, Inc. es una empresa estadounidense de servicios financieros con sede en Chicago, Illinois fundada en 1984 por Joe Mansueto.
Actualmente tiene operaciones en más de 29 países y proporciona una variedad de servicios de investigación y gestión de inversiones. Las recomendaciones de Morningstar son consideradas por los periodistas financieros como un factor muy influyente en las cotizaciones y en la industria de la gestión de activos. Una recomendación positiva o negativa de los analistas de Morningstar puede generar dinero dentro o fuera de cualquier fondo. La firma también ofrece software y plataformas de datos para profesionales de la inversión, incluidos «Morningstar Direct» y «Morningstar Advisor Workstation».
El Style Box de Morningstar es una forma visual de clasificar y segmentar las compañías del mercado según su capitalización bursátil y estilo de inversión (Growth, Blend y Value):
Muy práctico para ver con un vistazo qué segmento tiene mejor momentum en un periodo concreto 👍
La Morningstar Style Box es una cuadrícula de nueve cuadrados que proporciona una representación gráfica del «estilo de inversión» de las acciones y los fondos mutuos. Para acciones y fondos de acciones, clasifica los valores según la capitalización de mercado (el eje vertical) y los factores de crecimiento y valor (el eje horizontal). Los fondos de renta fija se clasifican según la calidad crediticia (eje vertical) y la sensibilidad a cambios en las tasas de interés (eje horizontal).
Al proporcionar una representación visual fácil de entender de las características de las acciones y los fondos, Morningstar Style Box permite realizar comparaciones informadas y la construcción de carteras en función de las participaciones reales, en contraposición a las suposiciones basadas en el nombre de un fondo o en cómo se comercializa. Style Box también constituye la base de las categorías de fondos e índices de mercado basados en estilos de Morningstar.
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