Categoría: Reto Gestión Activa vs Gestion Pasiva

Como ya habréis visto en casi todas las entradas, en Diario de Bolsa somos muy fans de la inversión indexada: Buscar un buen fondo o ETF con bajas comisiones indexado al S&P500 o MSCI World; invertir periódicamente… Pero como en todas las buenas familias, hay una oveja negra, en la nuestra es MrHater. Él no se cree que sea tan difícil batir al índice de referencia: “La industria financiera tiene que existir por algo!” nos dice.

Él es un fan del análisis técnico, cree tener un sistema y se ha propuesto comprobar si puede hacerlo mejor que el mercado. Realmente es tan difícil que la gestión activa consiga batir la rentabilidad de los índices en el largo plazo? Esto es lo que intentamos comprobar con el reto de la Gestión Activa vs Gestión Pasiva.

Para ello, nos hemos propuesto seleccionar mensualmente algunas acciones entre las aristócratas del dividendo para ir formando una cartera. El rendimiento obtenido lo compararemos con el conseguido por el Amundi MSCI World y el NOBL, un ETF de aristócratas del dividendo, haciendo aportaciones idénticas en las mismas fechas.

En esta sección encontrarás el diario de trading con todas las operaciones realizadas en el reto Gestión Activa vs Gestión Pasiva. Explicamos cuál es el sistema de selección de valores y las operaciones mensuales que va realizando.

¿Conseguirá batir al mercado a largo plazo?

Bases del reto:

Compras realizadas hasta la fecha:

  1. Enero – Round 1: Johnson & Johnson (JnJ), Phillip Morris (PM) y Lancaster Colony (LANC)
  2. Febrero – Round 2: Caterpillar (CAT) y Albermale Corp (ALB)
  3. Marzo – Round 3: Archer-Daniels Midland (ADM), Emerson Electric (EMR), Johnson & Johnson (JNJ), Stanley Black & Decker (SWK), Albemarle Corp (ALB) y Clorox (CLX)
  4. Abril – Round 4: Clorox (CLX), Fresenius Medical Care KGAA O. N. (FMEG) y Tootsie Roll Industries (TR)
  5. Mayo – Round 5: Johnson & Johnson (JNJ) y Hormel Foods (HRL)
  6. Junio – Round 6: A. O. Smith (AOS)
  7. Julio – Round 7: sin compras, analizamos Croda International (CRDA)
  8. Agosto – Round 8: Croda International (CRDA), W.W. Grainger Inc. (GWW) y Expeditors International of Washington (EXPD)
  9. Septiembre – Round 9: 3M (MMM)
  10. Octubre – Round 10: Mcdonald’s (MCD) y Toromont Industries (TIH)
  11. Noviembre – Round 11: sin compras, analizamos 3M (MMM), Stanley Black and Decker (SWK) y Realty Income (O)