Hace pocas semanas celebrábamos los 6 meses desde que arranqué el blog realizando un concurso en la cuenta de twitter el que regalamos 3 copias de Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch a cambio de que me contarais cuál había sido vuestra mayor cagada invirtiendo. ¿Qué quería? poder aprender de nuestros […]
Categoría: Reto Gestión Activa vs Gestion Pasiva
Como ya habréis visto en casi todas las entradas, en Diario de Bolsa somos muy fans de la inversión indexada: Buscar un buen fondo o ETF con bajas comisiones indexado al S&P500 o MSCI World; invertir periódicamente… Pero como en todas las buenas familias, hay una oveja negra, en la nuestra es MrHater. Él no se cree que sea tan difícil batir al índice de referencia: “La industria financiera tiene que existir por algo!” nos dice.
Él es un fan del análisis técnico, cree tener un sistema y se ha propuesto comprobar si puede hacerlo mejor que el mercado. Realmente es tan difícil que la gestión activa consiga batir la rentabilidad de los índices en el largo plazo? Esto es lo que intentamos comprobar con el reto de la Gestión Activa vs Gestión Pasiva.
Para ello, nos hemos propuesto seleccionar mensualmente algunas acciones entre las aristócratas del dividendo para ir formando una cartera. El rendimiento obtenido lo compararemos con el conseguido por el Amundi MSCI World y el NOBL, un ETF de aristócratas del dividendo, haciendo aportaciones idénticas en las mismas fechas.
En esta sección encontrarás el diario de trading con todas las operaciones realizadas en el reto Gestión Activa vs Gestión Pasiva. Explicamos cuál es el sistema de selección de valores y las operaciones mensuales que va realizando.
¿Conseguirá batir al mercado a largo plazo?
Bases del reto:
- ¿Qué son la gestión activa y la gestión pasiva?
- ¿En qué consiste el reto gestión activa vs gestión pasiva?
- ¿Qué sistema utilizamos para seleccionar las acciones?
Compras realizadas hasta la fecha:
- Enero – Round 1: Johnson & Johnson (JnJ), Phillip Morris (PM) y Lancaster Colony (LANC)
- Febrero – Round 2: Caterpillar (CAT) y Albermale Corp (ALB)
- Marzo – Round 3: Archer-Daniels Midland (ADM), Emerson Electric (EMR), Johnson & Johnson (JNJ), Stanley Black & Decker (SWK), Albemarle Corp (ALB) y Clorox (CLX)
- Abril – Round 4: Clorox (CLX), Fresenius Medical Care KGAA O. N. (FMEG) y Tootsie Roll Industries (TR)
- Mayo – Round 5: Johnson & Johnson (JNJ) y Hormel Foods (HRL)
- Junio – Round 6: A. O. Smith (AOS)
- Julio – Round 7: sin compras, analizamos Croda International (CRDA)
- Agosto – Round 8: Croda International (CRDA), W.W. Grainger Inc. (GWW) y Expeditors International of Washington (EXPD)
- Septiembre – Round 9: 3M (MMM)
- Octubre – Round 10: Mcdonald’s (MCD) y Toromont Industries (TIH)
- Noviembre – Round 11: sin compras, analizamos 3M (MMM), Stanley Black and Decker (SWK) y Realty Income (O)
Gestión activa vs Gestión pasiva: Round 6
La recuperación que vivimos en abril ha tenido continuidad en mayo, el Nasdaq está ya en máximos históricos y el S&P500 está superando las zonas difíciles. Hemos entrado en junio y, aunque el fin de semana pasado me tocaba hacer una revisión de los mercados, actualizar la situación del reto Gestión activa vs Gestión pasiva […]
Gestión activa vs Gestión pasiva: Round 5
Atrás dejamos un mes espectacular en las bolsas, con una fuerte recuperación desde los mínimos de mediados de marzo. Entramos en mayo y nos toca repasar los mercados, ver cómo va nuestro reto Gestión activa vs Gestión pasiva y disfrutar del stock picking de algunas aristócratas del dividendo. Como siempre, antes de empezar a hacer […]
Gestión activa vs Gestión pasiva: Round 4
Atrás dejamos el mes de marzo, un mes que pasará a la historia como el de mayor volatilidad registrada en los mercados. Como llega el primer fin de semana de abril, nos toca repasar los mercados, ver cómo va nuestro reto Gestión activa vs Gestión pasiva y hacer otra ronda mensual de stock picking de […]
Gestión activa vs Gestión pasiva: Round 3
Tercer mes desde que iniciamos nuestro reto de la gestión activa vs gestión pasiva. Ha llegado el momento de hacer un nuevo análisis de las aristócratas del dividendo y decidir cuáles serán las nuevas compras. Esta entrada forma parte de este experimento sin fecha de finalización con el que pretendemos ver si el sistema de MrHater para […]
Gestión activa vs Gestión pasiva: Round 2
Ha pasado un mes desde que hicimos el primer asalto de nuestro reto de la gestión activa vs gestión pasiva. Ha llegado el momento de hacer un nuevo análisis de las aristócratas del dividendo y decidir cuáles serán las nuevas compras. Esta entrada forma parte de este experimento sin fecha de finalización con el que […]
¿Cómo empezar bien el año? Compro JnJ, PM y LANC
Como comenté cuando expliqué el sistema de inversión, a cierre mensual toca hacer análisis de las aristócratas del dividendo para elegir qué compramos este mes. Como sabéis, es parte de un experimento/reto en el que pretendo comprobar si a largo plazo consigo batir a la gestión indexada (para lo que vamos a invertir en el […]
Un sistema para seleccionar acciones alcistas
Hoy, por ser la primera entrada del reto de la gestión activa vs gestión pasiva, hay muchos conceptos que no hemos comentado todavía en el blog, así que antes de empezar el reto vamos a explicar el sistema de MrHater para seleccionar acciones alcistas. A partir del próximo mes, intentaremos que sean entradas mucho más […]
Gestión activa vs Gestión Pasiva: El Reto
Hoy os queremos presentar el reto «Gestión Activa vs Gestión Pasiva«. Como ya habréis visto en entradas previas, en Diario de Bolsa somos muy fans de la inversión indexada: Buscar un buen fondo o ETF con bajas comisiones indexado al S&P500 o MSCI World; invertir periódicamente… Pero como en todas las buenas familias, hay una […]